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如何批量設(shè)置潛在客戶共享范圍?

更新時(shí)間:2023/4/26 15:06:29 閱讀次數(shù): 文章來(lái)源:亞拓軟件

    演示視頻觀看鏈接:如何批量設(shè)置潛在客戶共享范圍演示視頻

    潛在客戶管理用于管理對(duì)產(chǎn)品(或服務(wù))存在需求且具備購(gòu)買能力的待開(kāi)發(fā)客戶,這類客戶與企業(yè)存在著銷售合作機(jī)會(huì)。經(jīng)過(guò)企業(yè)及銷售人員的努力,可以把潛在客戶轉(zhuǎn)變?yōu)檎娇蛻簟撛诳蛻粜畔⒖筛鶕?jù)共享范圍進(jìn)行設(shè)置,實(shí)現(xiàn)客戶資料的分級(jí)管理。本篇文章介紹一下如何批量設(shè)置潛在客戶共享范圍?

    在功能導(dǎo)航窗點(diǎn)擊“客戶關(guān)系”—》“潛在客戶”可以打開(kāi)潛在客戶管理界面,首先點(diǎn)擊“批量操作”進(jìn)入批量操作模式,復(fù)選多個(gè)潛在客戶信息,即勾選您需要批量設(shè)置共享范圍的潛在客戶信息,然后在更多操作下拉列表點(diǎn)擊“設(shè)置共享范圍”按鈕,在系統(tǒng)彈出的提示信息窗口點(diǎn)擊“是”按鈕打開(kāi)“設(shè)置數(shù)據(jù)共享范圍”窗口,如下圖所示。

    在設(shè)置數(shù)據(jù)共享范圍窗口,勾選“數(shù)據(jù)共享范圍”然后選擇需要設(shè)置的共享范圍,點(diǎn)擊“保存設(shè)置”按鈕保存設(shè)置即可,如下圖所示,設(shè)置數(shù)據(jù)共享范圍為“所有人可查看”。

    設(shè)置完成后,已選的潛在客戶信息共享范圍統(tǒng)一變更為“所有人可查看”,如下圖所示。

   潛在客戶管理屬于客戶關(guān)系模塊,為信管飛RMS進(jìn)銷存管理軟件)擴(kuò)展模塊,如需使用,是需要另外購(gòu)買的,可聯(lián)系在線客服進(jìn)行咨詢?cè)囉谩?/P>

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