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潛在客戶如何轉為正式客戶?

更新時間:2023/8/18 14:08:20 閱讀次數: 文章來源:亞拓軟件

    潛在客戶管理可以管理從各種途徑收集獲取的客戶信息,后續可以對這些潛在客戶進行銷售機會跟蹤,并可轉為“正式客戶”,在銷售開單中可以調用客戶信息。

     潛在客戶關系管理是屬于客戶關系管理模塊,客戶關系管理模塊是屬于擴展模塊,只有在亞拓管理軟件專業版中才能使用,下面我們來介紹一下潛在客戶如何轉為正式客戶

     在功能導航欄,點擊“客戶關系”—》“潛在客戶”,即可進入潛在客戶管理界面,如下圖所示:

     在潛在客戶管理界面選擇潛在客戶,點擊“更多操作”----轉為正式客戶,如圖所示:

     潛在客戶轉為正式客戶后,基礎資料----客戶信息,可以看到該客戶的基本信息:

     潛在客戶轉為正式供應商方式一樣,不再詳述。

      潛在客戶管理屬于客戶關系模塊,為信管飛RMS(進銷存管理軟件)擴展模塊,如需使用,是需要另外購買的,可聯系在線客服進行咨詢試用。

     歡迎免費下載試用這款最適合中小企業使用的進銷存管理軟件信管飛RMS

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